科顺股份披露发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)。公司拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份孙诚等 86 名股东所持丰泽股份 93.54%股权。

经各方协商一致，本次交易按照标的公司100%股权作价49560.00 万元计算，拟购买资产(即93.54%股权)的交易价格为46358.87 万元。本次购买资产的发行价格为12.97元/股，发行股份总数为3035.1万股。

截至本报告书签署日，公司与孙诚等丰泽股份86位股东签署了《购买资产协议》及《补充协议》，上述已签署协议的丰泽股份股东合计持有丰泽股份93.54%股份，其中股份支付比例为84.91%，现金支付比例为15.09%，即6993.56万元。

本次交易完成后，丰泽股份将成为公司控股子公司。按照相关规定，本次交易符合“小额快速”审核条件。

丰泽股份主要为铁路、公路、轨道交通等重大工程提供减隔震、止排水技术方案，提供支座、止水带、伸缩装置和防落梁装置等产品。在基础设施大建设的背景下，防水材料及支座、止水带、伸缩装置、防落梁装置等基础建设配套产品具有广阔的市场前景。

数据显示，2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月，丰泽股份净利润分别为 2,636.97 万元、2,991.90 万元、849.00 万元，其 2019 年度、2020 年度毛利率分别为：39.22%、39.68%，业绩呈稳定增长趋势。

本次交易完成后，科顺股份除防水产品外，还将拥有丰富的支座、伸缩装置、防落梁装置等产品线，进一步改善公司的产品结构，通过丰泽股份已有的业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大市场份额。

同时科顺将借助自身的渠道和客户优势，协助丰泽股份进行房地产建筑领域客户减隔震需求的深度开发，产生客户资源及销售渠道协同效应，实现技术、业务在建筑行业范畴内的深化和更大范围的拓展。

同日，科顺股份还发布了2021年第一季度报告（更正后）。

报告显示，2021年第一季度，公司实现销售收入146,128.77万元，同比增长80.57%，实现归属于母公司的净利润16,737.24万元，同比增长469.62%。

报告期内，科顺股份严格按照既定的经营计划，积极布局落实各项工作：1.实施向特定对象发行股票，为经营发展提供流动资金保障；2.拟收购丰泽股份，充分发挥协同效应；3.全面推行卓越绩效管理模式，落实六大“必赢之仗”；4.实施沥青冬储计划，提高公司经营稳定性。确保顺利实现公司第一个百亿战略，同时为第二个百亿目标筹划布局。返回搜狐，查看更多