近日，亚士创能发布公开发行A股可转换公司债券预案，本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）A股可转换公司债券。募集资金扣除发行费用后，将用于亚士创能长寿综合制造基地项目、防水材料制造基地项目和补充流动资金及偿还银行贷款。

其中，4.1亿元用于亚士创能长寿综合制造基地项目；1.5亿元用于防水材料制造基地项目；2.4亿元用于补充流动资金及偿还银行债务。

亚士创能长寿综合制造基地项目总投资 12亿元，项目建成达产后，预计可实现年销售收入 501,160.00 万元，年净利润 55,115.27 万元。随着项目的实施推进，公司保温与装饰材料类及防水建材类产品的种类将进一步丰富，产能规模进一步扩大，产业布局更加合理，公司可以为更多客户提供更多、更合适的选择方案，进一步增强公司核心竞争力，巩固公司在相关行业的领先地位。

防水材料制造基地项目总投资5.5亿元，完全达产后新增产能每年 6,000 万平方米改性沥青防水卷材、2,000 万平方米高分子防水卷材、5 万吨防水砂浆和 2 万吨改性沥青。项目建成达产后，预计可实现年销售收入157,910.00万元，年净利润18,275.22万元。随着项目的实施推进，公司将扩大在华东地区防水材料产能，促进产能分布的持续优化，满足基建和民用建材日益增长的市场需求。

亚士创能表示，本次募集资金投资滁州防水材料制造基地项目，是延伸产业链，提供“涂料+保温+防水”一体化服务，产生协同效应。

未来行业内企业要为客户提供一体化、全方位解决方案，公司以涂料作为核心动力，保温先行，延伸防水，实现前后道工序扩张，是行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰一体化材料、保温材料和防水材料四大产品体系及其系统服务能力的企业之一。四大产品体系的终端客户和市场渠道重合，共享客户资源和全国产能布局优势，从而推动公司业务整体发展。

亚士创能还表示，国家政策的支持是项目实施的根本前提。近年来国家亦通过不断出台规范产业政策，进一步提升防水标准，普及环保节能理念，促进产品结构调整，鼓励新型防水材料的开发生产。因此该募投项目属于国家鼓励类项目，符合国家鼓励的产业政策，从根本上保证了本次募集资金投资项目的顺利实施。

同时，受益于中长期旺盛需求，防水材料市场规模有望持续扩大，将给企业带来良好的发展机遇，公司将防水材料作为下一步开拓方向，将受益于上述行业趋势，未来产品销量预计良好。

亚士创能最后表示，本次公开发行可转债募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，提升技术创新能力，增强公司综合竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。因此，本次募集资金投资项目是必要可行的。